CAF emite un programa de pagarés por 250 millones

Durante los próximos 12 meses CAF podrá colocar pagarés de manera flexible, en función de sus necesidades, entre inversores cualificados nacionales e internacionales, con plazos de vencimiento de hasta 24 meses.

De esta forma CAF se suma a otras empresas vascas que ha acudido al MARF a buscar financiación alternativa a la tradicional bancaria. En octubre pasado lo hizo el Grupo Arteche, con otra emisión de pagarés por valor de 50 millones. En 2019 fueron media docena de empresas vasca las que lanzaron emisiones para captar en total unos 400 millones de financiación, a través de diversos programas de pagarés o bonos. Se trata de Vidrala, Dominion, Tubacex, Ormazabal, Sidenor y el grupo cooperativo Ulma.

En esta emisión de CAF participa como intermediario Norbolsa y como colocadores Banco Santander, Banco Sabadell, PKF Attest Capital Markets y el propio Norbolsa. Clifford Chance ha asesorado jurídicamente a CAF en el registro del Programa.

Actualmente el grupo CAF (cuya actividad principal es la fabricación de todo tipo de trenes, aunque también ha diversificado hacia los autobuses), con sede en Besain (Gipuzkoa) opera en más de 40 países y cuenta con plantas productivas en España, Francia, Estados Unidos, Brasil, México, Polonia y Reino Unido, así como un gran número de filiales a lo largo de todo el mundo. La compañía, que cotiza en Bolsa y forma parte del Índice IBEX Medium Cap®, obtuvo en el ejercicio 2019 unos ingresos consolidados de 2.598 millones de euros y un beneficio neto de 63 millones de euros en 2019, un 47% más que un año antes.