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El Gobierno vasco ha colocado este miércoles su quinta emisión del 'Bono Sostenible Euskadi' por valor de 1.000 millones de euros a 11 años, ... que ha obtenido una demanda tres veces superior a la emisión y se ha saldado con un cupón fijo del 0,45%. Esta nueva operación de endeudamiento es la de mayor cuantía de las realizadas hasta el momento por el Ejecutivo autonómico bajo la modalidad de bonos sostenibles y «permitirá reforzar su situación financiera y garantizar sus recursos de cara a hacer frente a la excepcional situación generada por el Covid-19», según señala el departamento vasco de Economía y Hacienda.
La emisión, en la que han intervenido Norbolsa, BBVA, Santander, Caixabank, HSBC y Deutsche Bank, se ha colocado entre un 30% de inversores nacionales y un 70% de internacionales, con Francia como primer país inversor, seguido de Italia, Alemania, Portugal y Gran Bretaña.
El consejero Pedro Azpiazu considera que «nuestra experiencia con este tipo de productos financieros está siendo muy positiva, y pretendemos desempeñar un papel importante en el desarrollo del mercado de bonos sostenibles. Estamos constatando además que está siendo muy valorada por parte de los inversores la apuesta del Gobierno vasco por la sostenibilidad».
Esta nueva emisión es la quinta de un proceso iniciado en mayo de 2018. En aquella ocasión, el Ejecutivo autonómico fue la primera institución vasca en lanzar una emisión de deuda sostenible, por valor de 500 millones de euros, que también triplicó la oferta y se colocó en un 65% de inversores internacionales. En 2019 se incrementó la emisión del Bono Sostenible en 100 millones de euros de forma que se colocaron 600 millones con una demanda cuatro veces superior a la oferta. En marzo de 2020, tras iniciarse la pandemia de coronavirus, se lanzó otra emisión de 500 millones y la demanda multiplicó por siete la oferta. Al mes siguiente se realizó una emisión sostenible privada de 50 millones y en noviembre del pasado año se realizó el cuarto lanzamiento de Bono Sostenible Euskadi, de nuevo de 600 millones de euros y con una demanda que superó en más de tres veces la oferta con 120 inversores de 16 países. Con la de hoy, el importe global de las cinco emisiones del Bono Sostenible Euskadi asciende ya a 3.200 millones de euros.
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