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En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el BBVA ha enviado la carta que ha hecho llegar al consejo de ... administración de Banco Sabadell en la que recoge algunos detalles de su propuesta de fusión por absorción de ambas entidades. Entre ellos, el banco vasco ofrece el canje de 1 acción de nueva emisión de BBVA por cada 4,83 acciones de Banco Sabadell, lo que implica una prima del 30% sobre el cierre de la cotización de este último banco el pasado lunes, el día previo a que ayer se conociera la operación.
Aunque BBVA indica en su misiva que esta prima es del 42% respecto a las cotizaciones medias ponderadas del último mes, y del 50% atendiendo a los tres últimos meses, tras la subida de más del 3,3% del martes en la cotización de Sabadell, la prima sería del 17%. «Tras la fusión, los accionistas de Banco Sabadell tendrían un 16% de participación de la entidad resultante, beneficiándose así adicionalmente del valor generado por la operación», explica BBVA en el documento.
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Asimismo, se concreta que se propondría la incorporación como consejeros no ejecutivos al Consejo de Administración de BBVA de tres miembros del actual consejo del Sabadell, elegidos de común acuerdo entre ambas partes, y que uno de esos tres consejeros sería propuesto como uno de los vicepresidentes de BBVA.
La entidad resultante de la fusión tendría una de sus sedes operativas del grupo en Cataluña, que se establecería en el centro corporativo de Banco Sabadell en Sant Cugat. Además, la denominación social y marca serían las de BBVA, aunque se podría mantener la utilización de la marca Banco Sabadell, de manera conjunta con la marca BBVA, en aquellas regiones o negocios en las que pueda tener un interés comercial relevante, según se detalla en la carta.
En cuanto a la plantilla y el futuro equipo directivo de la entidad resultante de la fusión, BBVA señala que en la integración no se adoptarían «medidas traumáticas o que afecten singularmente a los empleados con origen en una de las dos entidades». En este sentido, indica que se constituirá un comité de integración con representantes de ambas organizaciones «con el fin de diseña el mejor proceso de integración, buscando potenciar al máximo el talento existente en ambas entidades».
Asimismo, el equipo directivo de la entidad resultante «se conformaría con ejecutivos procedentes de ambos bancos, atendiendo a principios de competencia profesional y mérito, procurando guardar la proporcionalidad en función del peso relativo de los negocios», se subraya en la carta.
En la misiva, el banco presidido por Carlos Torres destaca los beneficios de la fusión para ambas entidades, sus accionistas, empleados, clientes y las sociedades en las que operan. En este sentido, BBVA asegura que la nueva entidad «se convertiría en una de las mayores y más sólidas» de Europa «con activos totales por encima del billón de euros y más de 100 millones de clientes a nivel mundial, con la ambición de ser el mayor banco por capitalización bursátil de la zona euro».
Por otra parte, BBVA destaca el encaje estratégico y complementariedad de ambas compañías al ser el Sabadell el referente en España en el segmento de empresas y, por su parte, el banco vasco, «líder en digitalización y sostenibilidad». Además, la presencia del Sabadell en Reino Unido se sumaría a la de BBVA en México, Turquía y América del Sur.
Como es normal, esta operación de fusión quedaría sujeta a la obtención de las correspondientes autorizaciones o declaraciones de no oposición pertinentes de los supervisores, en particular del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, así como de las autoridades de defensa de la competencia (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).
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