Esther Koplowitz cierra la refinanciación de su deuda

La operación, que estaba pendiente de algunos flecos, ha sido firmada hoy después de que se hayan cumplido todas las condiciones necesarias, según ha informado FCC a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los 840 millones es la cantidad que tiene pendiente de pago con ambas entidades financieras ya que la empresaria destinará los 150 millones que obtuvo con la venta de sus derechos de suscripción preferentes de la ampliación de capital de FCC a amortizar parte de su deuda personal, según señalan fuentes cercanas al proceso.

El acuerdo con Bankia y BBVA para refinanciar su deuda culmina un proceso que comenzó en septiembre de 2013 y cuyo único objetivo, según la compañía, era mejorar y garantizar la viabilidad del grupo FCC.

En diciembre de 2012, Koplowitz anunció que había logrado refinanciar hasta 2018 la deuda que mantenía con los bancos asociada a su participación en FCC. Sin embargo, este acuerdo no se terminó de materializar.

Un proceso de casi dos años

Fruto de las negociaciones con los bancos, la empresaria se desprendió del 3,8% de las acciones de FCC por 72,5 millones. Un paquete que supuestamente adquirió el multimillonario estadounidense de origen húngaro George Soros. Además, en un contexto marcado por la ausencia de dividendo de FCC, Koplowitz se vio obligada a vender al magnate mexicano Carlos Slim sus derechos de suscripción preferentes de cara a la ampliación por 1.000 millones que llevó a cabo el grupo constructor y de servicios a finales de 2014.

Junto a la compra de los derechos de la empresaria, el multimillonario mexicano suscribió 500 millones en la ampliación de capital, convirtiéndose a partir de ese momento en el principal accionista de FCC con el 25,6% del capital social. Esta participación le ha permitido sentarse en el consejo de administración de la compañía y contar con otros tres asientos adicionales en el máximo órgano de gobierno de FCC.

Además, con carácter previo al cierre de la refinanciación de su deuda personal, Koplowitz llegó a un acuerdo con la familia Martínez Zabala, dueña de Bodegas Faustino, y con Caixabank para facilitar su salida de la sociedad patrimonial B-1998.

Recientemente, Esther Koplowitz absorbió sus sociedades B-1998 y Azate en Dominum Dirección y Gestión, que está representada en el consejo de FCC por su hija Carmen Alcocer Koplowitz. Koplowitz pasó a sentarse en el consejo de FCC en representación de una nueva sociedad: Samede Inversiones.

La refinanciación de la deuda de Koplowitz a cinco años con BBVA y Bankia era una pieza clave de cara a la ampliación de capital de FCC. Hace un año, FCC logró firmar con sus bancos acreedores la refinanciación de 4.512 millones en dos tramos. Un tramo A de 3.162 millones y otro B de 1.350 millones que incorporaba un derecho de conversión en acciones de nueva emisión mediante la compensación de créditos. El vencimiento de la refinanciación se estableció en cuatro años con posibilidad de ampliarse a seis en el supuesto de conversión.