Los supermercados ganan la guerra de la crisis

El índice general de las ventas del comercio minorista, no obstante, encadena ya 12 meses consecutivos al alza a precios constantes, Junto al último dato publicado por el INE, con una subida interanual del 3,2% al cierre de agosto, parece avalar que el sector ha retomado una normalidad relativa. La demanda nacional aporta ya casi tres puntos al Producto Interior Bruto y el Banco de España no duda en hablar en su último informe de un "crecimiento vigoroso" en el consumo de bienes y servicios aunque, eso sí, la economía se ralentizó algo en tercer trimestre (avanzó un 0,8% frente al 1% del segundo y el 0,9% del primero).

Y quien está sacando más tajada de esta recuperación del consumo es la gran distribución, y de forma más acusada los grandes supermercados. La cuota conjunta de las 10 principales firmas del sector supera ya la mitad del mercado (el 53,4% al cierre del primer semestre, un punto más que hace un año) y el ascenso se consolida año a año. Mercadona es, con mucho, el líder de la distribución comercial, controlando el 22,4% de las ventas en términos de valor. Es tres veces de lo que consiguen sus dos principales rivales en estos momentos: los hipermercados de Carrefour (7,6%) y la cadena DIA (7,5%), reforzada en el último año con la adquisición de 615 tiendas pertenecientes a El Árbol y Eroski.

Lidl (3,4% de cuota), uno de los líderes de los establecimientos de gran descuento ('hard discount') en Europa, les sigue en un segundo escalón junto a los supermercados que todavía mantiene el grupo Eroski (otro 3,4%) y los centros de Alcampo (2,7%). El 'top 10' de las firmas de este mercado lo cierran Consum (1,9%), Ahorramás (1,6%), los hiper de Eroski (1,6% también) y Caprabo (1,3%), según el estudio que publica de forma periódica la consultora especializada Kantar Worldpanel.

Más tiendas, mayor músculo

Pero, ¿cómo han llegado esas cadenas hasta tales niveles? Pues en la mayoría de los casos, apuntan los expertos, fundamentalmente por su apuesta cada vez más fuerte por la expansión y la apertura de nuevas tiendas. De hecho, sin esta estrategia sus ventas se resentirían. Incluso el líder Mercadona habría reducido su facturación un 0,5% en 2014, en vez de aumentarla un 2% como dice su contabilidad oficial, de no haber tenido en cuenta sus 60 nuevas aperturas.

Esta tendencia es mucho más acusada si se analiza al detalle la evolución de los distintos formatos comerciales durante la última crisis. Según las cifras que recoge en su anuario estadístico Nielsen, la otra gran consultora especializada en el sector, los supermercados de gran tamaño (de 1.000 a 2.500 metros cuadrados de superficie) aprovecharon los años de más dificultades para crecer de forma acusada, hasta un 24,5% más en número de tiendas entre 2008 (2.861 establecimientos) y 2014 (3.562).

Los siguientes, por volumen de crecimiento medido en aperturas son los 'súper' de tamaño mediano. Así, el formato de entre 400 y 1.000 metros cuadrados creció un 9% en los últimos siete años y ya dispone de 5.269 tiendas, mientras que el de entre 100 y 400 metros cuadrados aumentó otro 7,5% y contaba con 9.696 establecimientos a finales de 2014, es decir, el triple que sus 'hermanos' mayores de la misma gama. Sumados los tres formatos de supermercados, desde 1985 han multiplicado por 10 su presencia -los híper han crecido un 500% en el mismo tiempo- mientras que, por el contrario, las tiendas tradicionales han perdido cerca de 70.000 locales.

Las grandes superficies también evolucionaron al alza, pero de forma exigua. Hoy sólo hay ocho hipermercados más (449 en total) que al cierre de 2008, lo que supone un leve incremento del 1,8%. Mejor evolución en cualquier caso que los formatos más pequeños. Y es que los supermercados más modestos de barrio han perdido músculo (9.016 locales al final de 2014, un 8,2% menos que hace siete años), al igual que las tiendas tradicionales (23.093 en total, un 10,7% menos). La mayor caída, no obstante, se ha producido en las droguerías y perfumerías 'de toda la vida': con la crisis han perdido más de un tercio de su espacio en el mercado (-36,1%).